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职责包括:通过 Zoom 进行客户入货电话会议;帮助新客户配置 LeadCenter.AI 账户;协助从 CSV、Excel、Redtail、Wealthbox、Salesforce 等系统迁移数据;帮助客户设置用户、管道、潜在客户来源、表单、落地页、日历、电子邮件模板、短信模板、工作流程和报告;支持 DNS 设置、电子邮件营销域名验证、网站跟踪脚本、嵌入式表单、活动注册页面和日历 iframes;培训客户及其团队如何使用平台;通过电子邮件、Zoom、电话和聊天回应客户问题;解决产品问题并清晰记录bug或增强请求给开发团队;跟进客户确保入货任务按时完成;创建或改进帮助文章、SOP、培训视频和内部入货检查清单;跟踪客户请求确保无遗漏;与 CEO、产品团队、开发人员和营销团队紧密合作提升客户体验。
要求:英语沟通能力优秀;至少在美中时间工作时间有可用性;注重细节;能够同时管理多个入货客户;快速学习能力,以客户为中心;可靠的网络连接和专业的远程工作设置。
LeadCenter.AI 是一个专为财务顾问设计的 AI 驱动的 CRM、营销自动化和运营平台,帮助公司捕捉潜在客户、管理联系人、自动化工作流程、运行电子邮件/SMS 活动、管理事件、同步日历、整合与 CRMs 如 Redtail/Wealthbox/Salesforce 集成,并通过高级报告跟踪业务表现。
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年薪20k-50k,负责区块链生态渠道拓展与合作伙伴运营
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